再后来，帖木儿消灭了存在了一百三十余年的克尔特人的西阿富汗古尔王朝。开始向东伊朗进军，波斯人的赛尔巴朵尔公国投降。贴木儿开始进攻西伊朗，打败了札刺儿人的蒙古王朝，国王阿合木逃到埃及马木路克那里。接着，贴木儿在库拉河下游打败脱脱迷失。贴木儿占领了穆什和库尔德斯坦的土库曼黑羊朝，首领哈拉逃亡埃及。最后又占领了穆札法尔王朝统治下的法尔斯、伊斯法罕。
朱元璋死的那一年帖木儿消灭德里苏丹国。次年击败马木路克军，占领大马士革。就在朱高炽所谓的靖难结束时，帖木儿又征服了奥斯曼土耳其帝国。于是，帖木儿帝国统治了原伊尔汗国、印度河、钦察汗国，成了巨大无比的蒙古第二帝国。
正当朱允炆从陕西返回京师的路途上时，而帖木儿回到河中。他在撒麻耳干接见了卡斯提国王亨利三世派遣的使者克拉维约。不过现在帖木儿在考虑征服中国了，这不是出于姚广孝等人的怂恿，所谓的佛教，在帖木儿眼里一文不值，因为他是一个虔诚的***教信徒。
姚广孝等人在他的心目中，也就是一个借口，一个召唤他恢复成吉思汗荣光的借口而已，另一个目的，就是里利用姚广孝等人参与过朱棣数次征战的经验，熟知北方地形的便利，通过他们逃亡自己领地的道路，前去征服那片富饶的东方领地。
帖木儿对于商人口中叙述的东方大陆早已经垂涎三尺了，在他的地位没有稳定，在他的军队还不够强大的时候，明朝开国君主洪武皇帝朱元璋于洪武十八年派使者们到中亚，傅安和刘伟到哈密、哈刺火州和亦里八力，在那里他们很容易地就使察合台家族的可汗们或者说杜格拉特部的异密们表示效忠。但是，在撒麻耳干他们被帖木儿官员们逮捕，直到长时期的谈判后才获释。
然而，却得到了帖木儿的效忠宣言，因为那时帖木儿觉得自己还不足于和大明为敌，为了表示恭顺，不止一次地在洪武二十年、洪武二十五年、洪武二十七年派使者携带可能以贡赋名目出现的礼物到明朝。
当帖木儿清除了中亚所有敌人之后，回到了撒麻耳干，宣布他要征服大明以使大明数千万人皈依***教，并且开始在讹答刺聚集大军时，朱允炆已经得到了消息，并且开始了想日本、朝鲜的威压。
必须尽早的解决日本和朝鲜的问题，才能专心和帖木儿对峙，朱允炆不知道在另一个时空帖木儿的死亡时间，只知道他是在准备东征大明时死于行军途中，而在这个世界里，他不敢保证帖木儿会不会活的更久一些，如果历史已经改变，帖木儿能够继续活下去的话，他不敢去想大明会遭受多大的损失。
相比之下，日本和朝鲜真正的变成了疥癣之疾，因为如果帖木儿能够延长寿命，现在闯入的是则一位狂热的***，他由于要使这个国家改变宗教信仰，信奉***教，可能会彻底摧毁中华文明和动摇大明的统治，就算是准备充分，但是那种侵略也会延迟自己的拓展计划。
大明现在的军力可能不畏惧帖木儿的进攻，但是那游牧民族的蝗虫似侵略，那种几乎自杀似的攻击，损人也不利己的掠夺，这一切不能不让朱允炆重视这个问题。
帖木儿的东征至少还要筹备一年的时间，因为他的战士由于和奥斯曼帝国战斗，基本都在西方集结，侵略大明不是一个小事，朱允炆从锦衣卫外事局的情报中，推测出帖木儿计划应该再明年实施，所以才决心对东亚那些蛆虫下手。
而朱棣的作用，此时已经朱允炆要是不考虑民计民生的话，说不定心里真的希望帖木儿不要那么早的死亡，在另一个时空中，朱棣和帖木儿作为亚洲的两个最强者，终究随着帖木儿的老去而失之交臂，而在这个世界中能够相遇吗？
朱允炆不想让他们相遇，相遇的结果，无疑会血流成河、尸积如山。但是如果帖木儿真的逃过另一个时空的宿命，跑到东方来埋葬自己的身躯的话，最理想和其对决的人物无疑是朱棣，论起来打仗，朱允炆远远比不上朱棣的大局观和果断，他只是来自另一个时空刚毕业的大学生而已，说一句实话，就算是坐稳了帝位，那基本上也是靠着规避自己所知晓的历史和别人都不知道的结局施展的小聪明。
打仗不是请客吃饭，打仗也不会如同写文章、诗词。战争是要靠人命来填充它那可怖的胃口，这对于一个大学生来说是多么困难的一道关卡，朱允炆从开始都没有自大，走了那么一个弯路，一直消磨着朱棣的雄心壮志，保留着朱高炽的武装，最后的目的终于显露出来了。
朱棣就是为了留下对付即将入侵的帖木儿和那些游牧民族的，将领的断代现在不管是朱元璋的杀戮，还是和平期太长，这些已经都不重要了，就算是冯胜和傅友德、耿炳文都留了下来，基本上都是七旬的年纪，哪能如同四十余岁的朱棣一样锐利。
现在朱允炆的目的终于达到了，他需要这样的一个契机让朱棣恢复到之前那种鼎盛的状态，而高丽棒子和倭人就是朱棣最好的磨刀石，如果不够，辽东的女真人也可以作为最后的抹布，去擦亮朱棣这把已经许久未用的军刀。
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